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八大明星私募调研汇总:三家私募同时盯上广联达

2018-08-24 12:59 浏览:    文章编辑:网络整理
摘要:八月份市场剧烈波动,股指震荡下挫,但是明星私募依然有所行动,试想在极端市场环境下依然要去看一看,那肯定

  八月份市场剧烈波动,股指震荡下挫,但是明星私募依然有所行动,试想在极端市场环境下依然要去看一看,那肯定是真爱了。

  本次我们分析的主要为8家明星私募:星石投资、高毅资产、淡水泉、朱雀投资、北京源乐晟、重阳投资、鸿道投资、千合资本、高瓴资本。

  从行业角度来看,目前私募较为关注应用软件、特种化工、电气设备和家用电器等领域。

八大明星私募调研汇总:三家私募同时盯上广联达

  另外一个有趣的现象是,统计的19只股票表现非常强势,其中竟然有13只股票跑赢大盘,10只股票取到正收益!!!其中海康威视(002415)、超图软件(300036)、诚安科技、科大讯飞(002230)、启明星辰(002439)等涨幅超过5%。(鉴于多数调研日起为8月10日左右,因此以8月10日至8月22日,沪深300指数表现作为比较基准,区间沪深300下跌2.63%。)

八大明星私募调研汇总:三家私募同时盯上广联达

  下附具体调研:

八大明星私募调研汇总:三家私募同时盯上广联达

  调研摘要:

  埃斯顿

  问:请问在自动化核心部件及运动控制系统业务中,金属成形数控系统模块在上半年的增长情况如何?增长的主要原因有哪些?

  答:金属成形数控系统业务上半年增长符合预期,由于公司在金属成形机床这一细分领域中占有相当大的市场份额,所以上半年业务的增长主要来自于整体行业的增长。其中,公司新推出的全电伺服直驱系统,即以伺服电机取代传统的液压方案,也对业绩的增加有所贡献。此外,考虑到目前金属成形机床行业跟金属切削机床相比,整体的数控化率还处于较低水平,我们相信未来金属成形机床业务会持续有很大的增长空间,加之新产品的研发推动,今后会给埃斯顿(002747)业务带来持续增长的动力。

  问:近几个月以来国内机器人行业销量增速明显放缓,请问公司如何分析增速放缓的原因?

  答:近几个月以来国内机器人行业销量增速明显放缓主要是以下两个方面的原因:一方面,去年国内机器人行业经历了一个爆发式的增长期,其中外资品牌占据了增长的主流,生活,因此在今年上半年外资品牌销量下降的情况下,呈现出总体增速明显放缓。另一方面,宏观经济环境的不确定性也造成了近期国内机器人行业增速放缓。公司认为,国内对机器人和自动化的需求是在不断上升的,销量上反映出的下降趋势主要是由于下游企业在经济环境不明朗的情况下,担心自身业务是否会产生较大的变化,从而放缓了投资决策。预计未来国内机器人行业的销售情况会有所好转,主要的驱动因素还是在于劳动密集型企业对机器人的应用需求。尽管目前贸易战的影响还未有定论,但随着国内劳动力价格的不断提升和老龄化趋势的加剧,对于那些还没有应用机器人的行业,机器换人是不可避免的。公司越来越多的接触到非传统机器人应用行业的需求,对这些行业的应用需求进行了技术储备,争取能够在合适的时机大面积进入,从而获取更多的市场。

  问:请问2018年上半年公司自动化核心部件及运动控制系统业务的增长点是什么?

  答:今年上半年公司自动化核心部件及运动控制系统业务的增长是内外两方面因素共同推动的结果。从外部来说,传统的只提供单机产品已经不能满足客户的需求,客户更加希望得到的是一个完整解决方案;从内部来看,公司恰好处于这样一个从交流伺服系统生产商转变为运动控制完整解决方案提供商的转型阶段。公司基于TRIO控制器平台,无缝对接ESTUNEtherCAT总线伺服,为客户提供包含特定应用工艺在内的解决方案,恰好满足了更多客户对解决方案产品的需求。两相竞合之下,公司在今年上半年迎来了自动化核心部件及运动控制系统业务的一个高速增长。

  问:请问公司对国内机器人行业全年销量的增长有怎样的预判?“机器人+”战略是否会成为公司机器人业务增长的主要推动力?

  答:公司认为,受制于大环境的影响,机器人行业全年的增长会呈现出螺旋式上升,在经过去年爆发式增长后,今年国内机器人行业的增速可能会有所放缓。“机器人+”业务是在机器人本体基础上的一个延伸。公司通过多年行业应用积累的经验和客户渠道资源优势,通过技术型销售团队+高效响应的应用开发团队,成功开发出多个以公司机器人本体产品为核心的,针对细分行业应用的,可复制,模块化,可供客户菜单式选择订制的标准化机器人工作站产品。公司已在折弯机器、光伏排版、打磨抛光等机器人应用领域成功推行,该产品系列得到行业和客户的普遍认可。虽然目前“机器人+”业务在公司整体业务中的占比较小,但未来会成为公司非常重要的业绩增长点之一。

  广联达

  问:造价业务中,传统业务与云业务增速均较快,主要原因是什么,是否与行业背景转好有关?

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